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李飞
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 李飞1996年进入证券市场,曾在《中国证券报》、《证券协会周刊》、《北京晨报》、等多家媒体发表文章.BTV5、天下财经特邀嘉宾,新浪、和讯、东方财富等门户网站特约财经评论员。曾有过在投资公司参与运作大资金的经历,具备丰富的操盘经验和敏锐的市场感觉。

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6月20日的美联储会议,算是接下来半个月中最重要的各个事件中第一个落地的,从声明中去掉“耐心”措辞,改成“将以合适行动
“保持经济扩张,基本上可以理解为,美联储将开启降息大门。而从美联储官员的利率散点图来看,17位委员中有7位预计今年将降息两次,1位预计降息1次。这对于后半年市场而言,毫无疑问是最重要的强心剂之一。

尤其针对国内而言,随着欧洲央行、美联储相继释放宽松信号,全球央行开始进入新一轮的宽松周期。这很大程度上为国内的货币政策打开了宽松的空间。我们预计,下半年央行将存在150~200个基点的降准空间。公开市场操作利率有望下调30个基点,甚至有必要的话,央行可以动用降息的手段,这至少是在去年一年中,都不可想象的。

回归到行情,美联储的利好落地+昨天外部事件的缓和信号,最终促成了A股在周四的放量突破,指数一举站上195
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这两天其实反复给大家讲的就是不要看其他因素,因为一切都存在不确定性,而唯一不会骗人的就是成交量,成交量的演化是最直观的市场情绪的反馈。我们给了大家两个标准,向下缩量刀1300亿左右,可以进场,而反弹如果放量3000亿,则是坚定的进场信号。

周二,成交量萎缩至1369亿,创下近期地量,而今天沪指早盘放量达到1731亿,午后只要量能不出现断崖式的回落,那么3000亿的进攻量基本上在今天就形成了。

如果大家还记得周二我们在盘后的文章,其中我们对比了历史上最重要的五次地量行情,而之后能否快速出现地价还是继续震荡寻底,最大的区别就在于地量之后的成交量,是继续维持低迷,还是能够快速的放大复苏。目前看,至少周四的盘中,市场选择了第一条强势路径,这对于全市场的资金信心,都是一个重要的支撑。

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隔夜消息面大有忽如一夜春风来之感,但很可惜理想的丰满总是遇到现实的骨干。沪指全天形成了典型的高开低走。甚至因为有着美股的示范效应在前,沪指甚至省略了冲高的过程,高点几乎在开盘的两分钟内一步到位。

沪指在周三最终形成冲高回落,这对于后市的方向而言,是一个比较尴尬的局面了。从消息面上看我们认为近期有三大事件在不断对市场形成压制。

一是最近两个月的金融和经济数据显示,基本面情况并没有那么好,一季度所期待的宽信用并没有持续回升。社融、 M1、M2 等金融指标,虽然已经有明显的企稳迹象,但并没有显著回升。同时,5 月份以来,国内经济的企稳复苏势头有所减弱,国内陆续公布的经济数据大多表现一般,其中虽然存在一定程度的季节性因素影响,但整体来看,短期内经济仍存在下行压力,当前经济的企稳复苏似乎并没有一帆风顺。 

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隔夜三大利好,直接给周三的行情一次大幅高开。第一是央行表态给头部券商加杠杆,第二是首脑通电话确认G20碰面,第三是欧洲央行开始释放鸽派言论。三个消息其实都非常一目了然,我们就不再过多的进行赘述,只说早盘市场传递的信号和情绪。

三大利好尤其第二点助推隔夜美股大幅上涨,同时也直接导致A股早盘的大幅高开,但其实大家看两个市场还是有巨大的相似性,美股昨晚三大指数清一色冲高回落。而A股早盘也基本如此。沪指只在开盘一度形成冲高,而后量能快速萎缩伴随指数回调。

其实针对行情走势,我们在周二晚间收评已经给大家做了非常明确地拍判断——地量之后是否地价快速出现,首先还是要看成交量配合。当前市场也如此,如果能够放量,可以适当加仓,最好是放量3000亿,如果无量,一定要谨慎。同时整体上看,操作一定还是避免追高。

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不足1400亿,沪指走出行情启动以来的量能新低,至少目前看,成为了调整以来的地量。A股老话讲地量之后有地价,这成为很多投资者期待市场走出反弹的核心理由。但事实上真的是如此吗,我们其实可以对比A股历史上最典型的几次地量的时间点。

2007年5月30日,A股经历了“530”暴跌行情,当日上证指数成交额达到了2713亿元,创下当时的历史新高。尽管此后上证指数继续上涨了5个月,但成交量却再也没有回到峰值水平。随后,经过一年的持续暴跌,上证指数直到2008年10月28日才见底,当日上证指数总成交额为398亿元,近5日成交量均值为252.77亿元,不足2007年5月峰值水平的十分之一。但10月28日并非是08年熊市的地量,真正的地亮出现在1个月前的9月9日224亿。换句话说,地量之后的一个月,市场出现地价。

2009年8月4日,A股经历了9个月的短暂牛市后,上证指数
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早上几乎所有的新闻都是618打折,大家上班说A股哪些品种打折?看了看,觉得和A股有关的打折,恐怕最刻骨铭心的就只有买入后,后悔到“打折腿”的“打折”吧。

早盘成交量继续萎缩,如果说今天是618打折促销,那么显然成交量层面的打折是最显著的。沪指开盘半小时成交353亿,创下今年2月21日以来的成交量新低。一小时成交530亿,创下2月11日以来的开局一小时成交量新低。事实上如果大家有些印象会知道,2月11日是A股新年之后的第一个交易日,而在此之前又是习惯性的农历年前的垃圾时间。换句话说,今天沪指的成交量萎缩,至少在开局一小时层面,已经直接回退至了本轮行情启动前的水平。

人气的低迷可见一斑。地量行情决定了市场反弹的强度和持续性,因此在当前市场追高仍然是非常危险的行为,大家早盘如果有注意到板块品种,会发现虽然仍然是我们此前划定的农业+自主可控的双主线领跑,但几乎都是龙建股份、天山
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周一全天市场继续表现出一种提前进入三伏天的窒息感。指数几乎全天维持横盘震荡几无起伏。成交量回归至1400亿水平直接吞掉了上周全市场的量能表现。而板块上,也在多方努力的共同作用下,再度形成了强势板块一日游的窘境。

市场和资金都在窒息的环境中辗转反复。虽然环境真的一言难尽,但老股民都知道,A股的行情永远是在绝望中筑底,在疯狂中终结,我们认为大家在当前时间点,一定要密切留意宏观层面一些微妙的变化

事实上,当前市场情况跟2018年12月——上一轮调整最绝望的时刻——有诸多相似之处。第一,经济下行,同时为了避免流动性冲击,央行央行连续两个月通过各种途径为金融机构提供流动性支持。第二,央行“其他资产”大幅增加4300亿元,上一次异动为2018年12月。这两点分析我们不在这里展开。但我们认为大家还是要重点关注另外两个重要信号。

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周一行情还是没有办法脱离弱势的局面,这个很尴尬。

尤其是成交量上市场继续萎缩,半日成交不足900亿,尤其是开局半小时市场拉升过程中,同比比上周五也是大幅度萎缩。人气的低迷已经接近冰点。

消息面上看,这种走向可以理解。目前看,实际上时间节点对于市场仍然敏感,17~25日,美国要讨论是否对3250亿商品加征关税,而月底还有目前是否会碰面的G20。同时以目前的消息面看,中国方面尚且没有同意在G20进行双方领导人会面。因此整个市场都在屏息静待月末的到来。

消息面的不确定,导致市场的观望,市场的观望导致交投热情的全面下行,而全面下行则导致在题材上大量出现一日游的走势。周末最大的题材利好是屠呦呦的青蒿素,但目前看医药领域的热点也仅仅集中在个股上,并没有在版块内扩大涨幅。而这
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周五市场走出回落,其实本周连续一周我们一直都在提示大家——周二看似强势反弹本质上并没有真正打破指数底部的震荡平台,市场三大指数其实都仍然维持在整理图形中,没有太超出当前市场范畴的强势形态出现。因此在操作上还是要以谨慎为主。

事实上我们强调谨慎并不是仅基于整理形态的单一信号,在周二一天暴力拉升后,周三我们就在提示大家,高位强势品种诸如稀土的高位炸板分化,以及成交量上明显的跟风盘进场却无法引发二次冲高,都表明着很有可能是先行进场资金在通过时间差进行超短线套利的操作。而周四开始,北上资金更是进一步出现了流速的明显放缓。周五早盘受到消息面利好刺激,信息安全品种一马当先,但强不过半小时,核心品种任子行、蓝盾股份、迪普科技、飞天诚信等几乎清一色高位炸板,同样基于消息面利好刺激的军工领域中国船舶、中船防务烂板。强势股,而且是头批次强势股如此,可见资金分化再进一步提升。这些信号都应该引起大家重视。

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周五早盘基本上延续了近期市场的震荡态势。虽然个股不乏热点,但又有一些信号是必须被注意的:

一方面,北上资金早盘形成净流出局面,事实上这一情况同样出现在周四早盘,近两个交易日以来,北上资金动作已经开始弱化。这是我们之前提示大家的问题,北上资金从来以聪明资金的形象出现,近期连续流入让市场非常关注,但我们认为大家同样应该注意到在上个月北上资金出现了有史以来最大的单月流出,短线的连续买入是否是对过激行为的一种过偿性质的反馈,这需要时间来验证。

而另一方面盘面上,早盘受到消息面影响,信息安全+国防军工全面启动,但信息安全核心品种任子行、蓝盾股份、迪普科技、飞天诚信等几乎清一色高位炸板,军工领域中国船舶、中船防务烂板。可见即便在最先发的强势品种上,资金都无法保持持续的强势。

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